华菱钢铁105亿收购获证监会有条件通过

8月14日上午，证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第38次会议召开，湖南华菱钢铁股份有限公司（简称“华菱钢铁”）发行股份购买资产获有条件通过。

华菱钢铁表示，本次重组标的资产作价合计为104.66亿元。本次交易完成后，华菱钢铁将持有华菱湘钢、华菱涟钢、衡阳钢管和华菱节能100%股权。

审核意见显示，请申请人补充披露未来环保资本性支出计划及对上市公司业绩的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。请申请人结合行业情况，补充披露存货和应收账款减值计提是否充分。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。请华菱钢铁逐项予以落实，并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。

据悉，华菱钢铁拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司（简称“华菱集团”）、涟源钢铁集团有限公司（简称“涟钢集团”）、湖南衡阳钢管（集团）有限公司（简称“衡钢集团”）、建信金融资产投资有限公司（简称“建信金融”）、中银金融资产投资有限公司（简称“中银金融”）、湖南华弘一号私募股权基金企业（有限合伙）（简称“湖南华弘”）、中国华融资产管理股份有限公司（简称“中国华融”）、农银金融资产投资有限公司（简称“农银金融”）、深圳市招平穗达投资中心（有限合伙）（以下简称“招平穗达”）等9名交易对方发行股份购买其合计持有的湖南华菱湘潭钢铁有限公司（简称“华菱湘钢”）13.68%股权、湖南华菱涟源钢铁有限公司（简称“华菱涟钢”）44.17%股权、衡阳华菱钢管有限公司（简称“华菱钢管”）43.42%股权；拟以现金购买涟钢集团持有的湖南华菱节能发电有限公司（简称“华菱节能”）100%的股权。

中信证券、华泰联合、财富证券作为独立财务顾问，对此次交易均表示看好，并在独立财务顾问报告中称有助于增强华菱钢铁的竞争实力和持续经营能力。

2019年7月15日，华菱钢铁发布了2019年半年度业绩预告。2019年1月1日-2019年6月30日，华菱钢铁实现营业收入483.80亿元至484.80亿元，同比增长11.05%-11.28%；实现归属于上市公司股东的净利润22.10亿元至23.10亿元，同比下降32.82%-35.73%。

四大标的业绩齐增

华菱湘钢

华菱涟钢

华菱钢管

华菱节能

重大节点

<  2018年12月2日晚间，华菱钢铁发布公告称，公司拟通过市场化债转股方式，引入机构对旗下三家子公司华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管(以下合称“三钢”)进行增资。

   <  2018年12月7日晚间，华菱钢铁公告称，公司拟向华菱集团、涟钢集团、衡钢集团以及建信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融和招平穗达发行股份合计约13.62亿股,收购其持有的“三钢”的全部股权,以及向涟钢集团支付现金购买其持有的华菱节能100%股权。本次拟收购的标的资产初步交易作价合计为105.03亿元。12月7日晚间,华菱钢铁还同时发布了《关于签署收购阳春新钢铁有限责任公司股权框架协议暨关联交易的公告》:华菱钢铁拟以现金方式收购阳春新钢铁有限责任公司(简称“阳春新钢”)控制权。华菱钢铁将进一步与湘钢集团协商确定阳春新钢股权收购的具体方案,并提交董事会和股东大会批准。　 

   <  2019年4月27日披露的2019年第二次临时股东大会决议公告显示，在华菱集团回避表决前提下，华菱钢铁《关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产条件的议案》获通过。4月披露的草案修订版显示，华菱钢铁拟向华菱集团、涟钢集团等9名交易对方发行股份购买其合计持有的“三钢”少数股权——华菱湘钢13.68%股权、华菱涟钢44.17%股权、华菱钢管43.42%股权。同时，上市公司还拟以现金购买涟钢集团持有的华菱节能100%的股权。公告显示，根据评估情况，以及特定投资者前次增资情况，并经交易各方友好协商，本次重组标的资产作价合计为104.66亿元左右。